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    Capitaine de votre Patrimoine

  • Pour vous accompagner par tous temps

    Gardez le cap, à la barre de votre patrimoine

  • Faisons le point ensemble

    Traçons la route qui vous convient le mieux, à vos côtés pour atteindre le rivage serein

Patrimoine et Investissements vous accompagne dans la conception, la mise en place et le suivi d’une stratégie patrimoniale.

Véritable généraliste de la gestion des affaires financières de la famille, Patrimoine et Investissements vous conseille et vous accompagne durablement dans la création, la valorisation et la transmission de votre patrimoine selon vos objectifs et contraintes en toute indépendance.

Actualités

économique et social

Association le Chant des Dauphins - une belle histoire et un réaliser un don - https://www.lechantdesdauphins.com

25/09/2017



L'association LE CHANT DES DAUPHINS, créée en 2001, est née d'une passion pour les dauphins ainsi que d'un désir profond d'investissement humanitaire. (...)

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Marchés financiers et gestion d'actifs

Reporting Luxe et Low Cost Ledears - Le mot du gérant - AOUT 2017

13/09/2017

Un été à première vue très calme avec des marchés qui font du surplace total : CAC : -
0,8%, ES50 : + 0,6%, SP500 : + 1,4%. Des taux qui baissent légèrement de (...)

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Actualités fiscales

Investir en nue-propriété

25/09/2017

Biens immobiliers concernés
L’investissement en nue-propriété permet aux épargnants d’acquérir à moindre coût un bien immobilier de
qualité dans des secteurs (...)

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La fortune arrive à pas de tortue
et s’enfuit comme la gazelle
Proverbe persan du 13ème siècle

Gestionnaire de patrimoine

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Une alternative aux réseaux traditionnels

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Approche globale de votre patrimoine

Analyse de vos objectifs, élaboration de la stratégie et mise en place des solutions avec une transparence totale de nos rémunérations.

Accompagnement

Suivi de l’évolution de votre situation, afin de développer une relation durable, création, développement et transmission de votre patrimoine aux générations futures.

Bénéficier d'un réseau de partenaires

Accompagnement auprès de partenaires rigoureusement sélectionnés, spécialistes des domaines juridiques et fiscaux et dans le domaine des assurances et de la gestion financière. Nous intervenons aussi dans le secteur de l'immobilier de jouissance ou d'investissement.

Parce que nos valeurs sont
aussi les vôtres

à propos

Gilles Leveilley

services

Capitaine de votre Patrimoine

Depuis 1994, Gilles Leveilley développe un savoir-faire dans le domaine de la gestion du patrimoine privé. Après avoir exercé diverses fonctions au sein du groupe JP Morgan Fleming, il créé fin 2001 Patrimoine et Investissements.

Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, nous exerçons notre savoir-faire dans un cadre réglementaire strict et avec des valeurs d’intégrité, d’indépendance, de loyauté et d’écoute envers nos clients.

Basée sur une relation d’écoute notre ambition est de trouver la meilleure solution à vos objectifs et choix patrimoniaux.

Pour vous accompagner par tous temps, pour longtemps

Conscients de nos limites et axant notre savoir-faire sur une approche généraliste, nous nous sommes entourés des meilleurs experts des domaines juridiques, fiscaux, notariaux et immobiliers afin de vous accompagner dans la mise en place de nos recommandations et opérations particulières.

La confiance et la satisfaction de nos clients est la plus importante des reconnaissances

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